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Finance du particulier

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NOS DOMAINES D'INTERVENTION

Notre approche, afin d’être réellement objective et impartiale, repose comme nous l’avons dit dans les pages précédentes sur le fait que nous ne prodiguons que des conseils. Mais l’étendue des domaines liés à l’argent est tellement vaste qu’il nous semble judicieux de faire un point sur nos possibilités d’intervention.

1. Concernant les "Particuliers"
Notre méthode d’intervention repose sur des considérations pragmatiques en nous basons sur l’évolution de vos besoins en fonction de votre situation. En effet, un jeune couple en pleine constitution patrimoniale n’aura pas les mêmes attentes ni les mêmes besoins qu’un couple de retraité ayant déjà mis en place un certain nombre de solutions.

C’est pour cette raison que nous avons recensé certains thèmes récurrents :
 - La protection de vos revenus ;
 - L'analyse de votre budget ;
 - L'épargne et le choix de votre banque ;
 - Vos besoins en crédits (immobiliers notamment) ;
 - La limitation de votre imposition (impôt sur le revenu ou impôt sur la fortune) ;
 - La préparation de votre retraite ;
 - L'optimisation de votre succession.

2. Concernant les "Professionnels"
Que vous soyez commerçant, artisan, chef d’entreprise ou profession libérale, vos besoins sont inhérents à votre profession. Néanmoins, quelques grands axes se dessinent :
 - Vos frais bancaires ;
 - Vos charges professionnelles ;
 - Vos besoins en financements et trésorerie ;
 - Vos assurances professionnelles.