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Finance du particulier

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VOS BESOINS
Afin de faciliter vos démarches, nous avons listé nos principaux domaines d'intervention par thèmes. Cette liste n'est pas exhaustive mais elle vous permettra d'avoir une idée assez précise des domaines dans lesquels nos conseillers pourront vous apporter leurs aide.

COACHING FINANCIER

    - Faire un point sur le budget du foyer
    - Aide à la gestion du budget
    - Aide à la souscription d'outils financiers (crédit, assurances, produits d'épargne, ...)


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CONSEIL FINANCIER

. FISCALITÉ :
    - Calculer l'impact d'un changement de situation familiale / régime matrimonial sur l'impôt
    - Diminuer le montant de l'IR ou de l'ISF
    - Transformer ses impôts en patrimoine
    - Obtenir des revenus défiscalisés

. ÉPARGNE :
    - Mettre en place une épargne de précaution
    - Constituer un capital pour financer un projet à terme (apport pour l'acquisition de résidence principale, étude des enfants, ...)
    - Optimiser son épargne à travers des conseils sur différents supports
    - Épargne handicap pour les personnes sous tutelle ou curatelle

. BANQUE / CRÉDIT :
    - Obtenir un crédit immobilier ou professionnel
    - Racheter ses crédits
    - Changer de banque
    - Optimiser votre utilisation de la banque

. ASSURANCE & PRÉVOYANCE :
    - Payer le juste prix pour ses assurances auto et habitation
    - Réaliser un diagnostic des différentes couvertures proposées à travers l'ensemble des contrats détenus
    - Protéger ses proches ou soi-même en cas de décès ou d'invalidité
    - Mettre en place une solution de dépendance
    - Prévoir le coût des obsèques

. RETRAITE :
    - Calculer le montant de sa retraite
    - Obtenir des revenus complémentaires

. TRANSMISSION :
    - Préparer la transmission de son patrimoine pour en diminuer le coût
    - Avantager un héritier, ...

. ENTREPRISE / PROFESSIONNELS :
    - Redéfinir le budget assurances (complémentaires santé obligatoires, multi risques professionnels, responsabilité civiles professionnelles, ...)
    - Préparer sa retraite dans le cadre de l'entreprise
    - Transmettre ou céder son entreprise
    - Refinancer un compte courant d'associés
    - Placer la trésorerie de l’entreprise
    - Mettre en place des solutions de fidélisation

. ASSOCIATIONS / SCI :
    - Obtenir le meilleur rapport qualité/prix pour les assurances obligatoires
    - Protéger le président de l'association
    - Possibilité de placement pour la trésorerie

Quelle que soit votre besoin, prenez contact avec un conseiller proche de chez vous via notre formulaire "Contact"



 

Flash info

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